あなたは、経理の売掛担当です

今日は10月1日。9月の締め作業として、得意先7社の請求額を計算し、9月の入金を請求と突き合わせます。

今回、AIに頼むこと

① 9月分の請求額の計算　② 入金消込（入金と請求の突き合わせ）　③ 対応が必要なものの一覧。

できあがるもの

3シート（9月分請求額／入金消込／要確認一覧）の.xlsx。計算は数式入り。

使用するAI：Claude ／ 目安20分

完成の目安：1社を自分で検算し、AIの数字と合っているかを説明できる。

研修用の架空データです。配布ZIP → 01_共通演習 → 05_売掛の締め作業

経理メモの3つのルール

締め日：月末締めは9/1〜9/30、20日締めは8/21〜9/20が9月分。

消費税：得意先ごとに、税抜合計×10%を1回だけ計算し、1円未満は切り捨て。

入金消込：差額は振込手数料の負担区分で判定。名義違いは推測で消し込まない。

細かいルールは、メモで渡す

ルールをメモにして添付すれば、依頼文は短くて済みます。

① 2つのファイルを添付

Claudeの「＋」から、Excelと経理メモを添付します。

② 3つの作業と、出力の形を伝える

請求額・入金消込・要確認一覧を、3シートの.xlsxで頼みます。

③「数式で」「推測しない」を条件に

どの行を合計したかを人が追えるように数式で。差額や名義違いは「要確認」にしてもらいます。

売掛の締め作業です。添付のExcelと経理メモを使い、経理メモのルールどおりに次の3つをしてください。
① 9月分の請求額を、得意先ごとに計算する
② 9月の入金を、8月末時点の未入金の請求と突き合わせる（入金消込）
③ 対応が必要なものを「要確認一覧」にまとめる
結果は、3つのシート（9月分請求額／入金消込／要確認一覧）を持つ.xlsxファイルにしてください。
計算は数式で入れ、どの売上明細を合計したか分かるようにしてください。
名義違いや差額は、推測で消し込まず「要確認」にしてください。
最後に、要確認の件数と理由を3行で教えてください。

ファイルが表で返らないときは「.xlsxファイルにして」と追加で頼みます。

① 1社を選んで検算

売上明細をフィルターで絞り、対象期間の行だけを合計。×10%を切り捨てて足し、AIの請求額と比べます。おすすめはC004（20日締め）かC001（返品あり）。

② 見落としやすい4点

月末締めに8月の行が入っていない？／20日締めに9/21以降が入っていない？／返品を引いた？／消費税を1行ずつ丸めていない？

③ 入金消込の判定

手数料の差額、名義違い、まとめ払い、二重入金、入金なし。見落としはない？

Skillsとは

手順・ひな形・ルールをまとめた「部品」。関係する依頼のとき、Claudeが自動で読み込んで使います。演習④⑤でExcelが作れたのも、組み込みのSkillの働きです。

追加のしかた

① 左の「カスタマイズ」→「Skills」→「探索」　② 使うSkillの「＋」で追加　③ いつもどおり会話で頼む。使われないときは「〇〇のスキルを使って」と名前で頼みます。

使う前に

設定の「コード実行とファイル作成」をオンに。提供元を確かめ、まずはAnthropic製から。ほかの提供元のSkillは、会社のルールを確認してから追加します。

doc-coauthoringの流れ

① 材料集め：Claudeの質問に答え、メモや注意点をそのまま渡す

② 構成と下書き：見出しやアイデアの案から、残すものを番号で選ぶ（例「1・3・4を残して」）

③ 読み手の目線で点検：新しい会話に手順書を貼り、新人が聞きそうな質問に答えられるか試す

演習⑤と同じ会話で続ける

作業で分かった注意点を、そのまま材料にできます。目安10分・余裕があれば。

あなたは、手芸売場の販促担当です

来月の売場づくりの参考に、最近の編み物・手芸の話題を、出典付きで集めます。

Web検索を使う

Claudeは必要なときにWebを検索し、出典を付けて答えます。入力欄の「＋」に「Web検索」がある画面では、オンにしてから送ります。

じっくり調べるなら「リサーチ」

「＋」→「リサーチ」で、検索を何度も重ねたレポートに。有料プランの機能で、数分かかります。

手芸用品店の販促担当です。来月の売場づくりの参考に、Webで調べてください。
【調べること】直近3か月の、編み物・手芸に関する話題（流行している作品や素材、イベント、SNSで話題のもの）
【条件】日本国内の情報を中心に。各項目に出典のURLと公開日を付ける。確認できないことは推測で書かない。
【出力】話題を5つ、表で（話題／概要／出典／日付）。最後に、売場で試せるアイデアを2つ。

使用するAI：Claude ／ 目安10分

配布ZIP → 01_共通演習 → 06_Webリサーチ
出典：リサーチ／Web検索（2026年10月8日確認）

① 出典を1つ開く

リンク先に、AIの要約どおりのことが書いてある？

② 日付を見る

「直近3か月」の情報？ 古い記事や、終わったイベントが混ざっていない？

③ 誰の情報か

公式サイトや主催者の発表？ まとめ記事や広告だけに頼っていない？

定期実行とは

決まった時間に、決めた依頼をClaudeが自動で実行します。ここでは、演習⑥の調べものを毎週月曜の朝に。頻度は、毎時・毎日・平日・毎週・手動から選べます。

作り方

① 左の「スケジュール済みタスク」を開き、新しいタスクを作る　② 依頼文を貼り、Claudeの質問（時刻・頻度など）に答える　③ 名前・頻度・指示を確かめて保存。

知っておくこと

有料プランの機能です。クラウドで動くので、PCを閉じていても実行されます。手元のフォルダを使う作業は、PCでClaudeのアプリを開いておく必要があります。

① はじめは「調べてまとめる」だけ

送信・購入・削除など、取り消しにくい操作は任せません。

② 承認は「手動」にしておく

操作の前に、人の確認を挟めます。

③ 結果は毎回、人が確認

使わなくなったタスクは、一時停止か削除。

自分の仕事に置き換えると

自分なら、何を毎週任せたいですか？

今回使うAI：Claude｜目安15分

あなたは、EC掲載の担当者です

秋の毛糸フェアの準備で、撮影担当から商品写真が8枚届きました。ファイル名は「IMG_7832」などで、中身を開かないと商品が分かりません。

上司から、こんな依頼がありました

「まず、商品や色で探しやすい名前を考えて。そのあと、ECに使えそうかもざっと見て」

今回、AIで作るもの

① 8枚の新しいファイル名の案 → ② 使えるかの目安。
同じ会話で続けて頼みます。ファイル名の変更は、その後に講師が実演します。

②は、迷ったら「直せば使える」に。
厳しく落としすぎないのがコツ。

① 商品写真8枚

IMG_7832.png 〜 IMG_7839.png

ZIPを開いて、写真8枚と基準を取り出します。

② 画像掲載基準.txt

Claudeへ添付するもの

① PNG写真8枚 → ② 画像掲載基準.txt
①で写真を添付。②で基準を追加で添付します。

使用フォルダ：01_共通演習 ／ 08_商品写真のファイル名変更
この段階では、実際のファイル名は変更しません。

受講者は、一覧の確認まで
修正か採用理由を1つ説明。
ここからは講師の実演を見ます。

① 作業用コピーだけを許可

講師のClaude Desktopで、
写真8枚をコピーしたフォルダを指定。

② 確認した対応表で名前を変更

パソコン用Claudeアプリで、フォルダ内のファイルを扱います。
Coworkと呼ばれる機能です。詳しくは拡張編で紹介します。

状況｜講習会の準備担当から相談

「10月6日の午前中に、
30分だけ事前打ち合わせをしたい。
候補を2つ教えてください」

講師役の予定だけ、先に確認

対象：AI研修デモカレンダー。
時間：10:00〜12:00（日本時間）。
この場では、予定登録や招待はしません。

① 講師が接続を準備

ClaudeのコネクタからGoogle Calendarへ。
デモ用の接続先・利用権限を事前確認。

② 予定を取得して候補を頼む

カレンダー名・日付・時間帯・所要時間を指定。

③ 元の予定表と照合

取得元と時刻を見て、30分空いているかを確認。

まず2分、自分で書く

目的：誰の、どの仕事を助けたい？
資料：そのために何を渡す？
出力・確認：何を作り、何を確かめる？

実際の業務データは送信せず、
まず仕事内容と必要な資料をメモします。